JAKARTA – Emiten peternakan, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA), saat ini memasuki masa penawaran awal untuk surat utang dengan nilai target Rp500 miliar.
Penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari rangkaian Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan III Japfa, yang memiliki target penghimpunan dana keseluruhan mencapai Rp5 triliun.
Pada tahap pertama ini, dana sebesar Rp500 miliar akan ditawarkan dalam dua seri dengan tenor 3 dan 5 tahun.
Manajemen Japfa dalam prospektusnya menjelaskan bahwa obligasi diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% dari nilai pokok.
Seluruh dana hasil penerbitan tahap pertama, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan untuk membayar sebagian pokok utang fasilitas kredit kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI).
Pada tahap berikutnya, Japfa berencana mengalokasikan hasil penerbitan untuk refinancing pinjaman kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII), sementara sisa dana akan digunakan sebagai modal kerja.
Bunga obligasi ini akan dibayarkan setiap tiga bulan sekali, dengan pembayaran bunga pertama jatuh pada 7 Oktober 2026. Surat utang ini telah memperoleh peringkat A+ (single A plus) dari Fitch Ratings Indonesia.
Sebagai informasi, sepanjang 2025, JPFA mencatatkan penjualan neto sebesar Rp60,71 triliun, meningkat 8,8% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan laba bersih yang tumbuh 32,63% secara year-on-year menjadi Rp4 triliun.